开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站召募资金总和为 62-开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站

证券代码：603982.SH                证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH               可转债简称：泉峰转债     南京泉峰汽车精密时间股份有限公司         第二次临时受托惩劳动务报告                   （2024 年度）                   债券受托惩办东谈主                   二〇二四年三月                 进攻声明   本报告依据《公司债券刊行与交游惩办主见》（以下简称“《惩办办 法》”）《对于南京泉峰汽车精密时间股份有限公司公确立行 A 股可调换公司 债券之债券受托惩办条约》（以下简称“《受托惩办条约》”）《南京泉峰汽 车精密时间股份有限公司 2021 年度公确立行可调换公司债券召募发挥书》（以 下简称“《召募发挥书》”）等联系执法，由本期债券受托惩办东谈主中国外洋金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均开始于南京泉峰汽 车精密时间股份有限公司提供的贵寓或发挥。   本报告不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选概念，投资者支吾相 关事宜作念出孤苦判断，而不应将本报告中的任何内容据以行为中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行为或不行为， 中金公司不承担任何包袱。   中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）行为 2021 年南京泉峰 汽车精密时间股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”“公司”或“泉峰汽车”）公确立 行可调换公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期 债券”）的保荐机构、主承销商及受托惩办东谈主，捏续密切关怀对债券捏有东谈主职权 有紧要影响的事项。左证《公司债券刊行与交游惩办主见》《公司债券受托管 理东谈主执业行径准则》《可调换公司债券惩办主见》等联系执法，本期债券《受 托惩办条约》的商定以及刊行东谈主于 3 月 23 日公告的《南京泉峰汽车精密时间股 份有限公司对于为欧洲子公司提供担保的公告》，现就本期债券紧要事项报告 如下：   一、本期债券核准冒昧   经中国证券监督惩办委员会《对于核准南京泉峰汽车精密时间股份有限公 司公确立行可调换公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京 泉峰汽车精密时间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公确立 行可调换公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东谈主民 币，下同），召募资金总和为 62,000 万元，期限 6 年。   经上交所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元可调换公司 债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交游，债券简称“泉峰转债”，债 券代码“113629”。   二、“泉峰转债”基本情况   （一）债券称号：南京泉峰汽车精密时间股份有限公司 2021 年度公确立行 可调换公司债券。   （二）债券简称：泉峰转债。   （三）债券代码：113629。   （四）债券类型：可调换为公司 A 股庸碌股股票的可调换公司债券。   （五）刊行鸿沟：东谈主民币 6.20 亿元。   （六）刊行数目：620 万张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年    （九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。    （十）付息的期限和神气本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神气， 到期反璧本金和终末一年利息。    （1）计息年度的利息运筹帷幄    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的运筹帷幄公式为：    I=B×i    I：指年利息额    B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往常票面利率。    （2）付息神气    ①本次可转债选拔每年付息一次的付息神气，计息肇端日为本次可转债发 行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时刻不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调换成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2021 年 9 月 22 日， T+4 日）满 6 个月后的第一个交游日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日 （2027 年 9 月 13 日）止。    （十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 23.03 元/股，现时 转股价钱为 22.24 元/股。    （十三）信用评级情况：本次可调换公司债券经中诚信外洋信用评级有限 包袱公司评级，左证中诚信外洋信用评级有限包袱公司出具的《南京泉峰汽车 精密时间股份有限公司 2021 年度公确立行可调换公司债券信用评级报告》，发 行东谈主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为明白，本次可调换公司债券信用评级为 AA-。    （十四）信用评级机构：中诚信外洋信用评级有限包袱公司。    （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。    （十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 包袱公司上海分公司。    三、本期债券紧要事项具体情况    中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主，现将本次刊行东谈主 《南京泉峰汽车精密时间股份有限公司对于为欧洲子公司提供担保的公告》的 具体情况报告如下：    为骄横全资子公司泉峰欧洲标的需要，近日，公司向中国银行股份有限公 司江苏省分行（以下简称“中行江苏分行”）签署《开立保函/备用信用证央求 书》，商定公司行为央求东谈主向中行江苏分行央求开立保函，保函被担保东谈主为泉 峰欧洲，同期公司以其中行江苏分行授信额度为该保函央求提供担保，担保金 额为 6,913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧 元）。    公司本次为泉峰欧洲提供 6,913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度 以欧元计，为 20.70 万欧元）担保在上述担保额度内，无需提交董事会及鼓吹大 会审议。    罢了 2024 年 3 月 21 日，公司对控股子公司提供的担保总和为不衰败东谈主民币 万元），上述数额占公司最近一期经审计净钞票的比例为 114.91%，已本色为 其提供的担保余额为东谈主民币 61,068.01 万元和 4,920.7 万欧元（以 2024 年 3 月 21 日汇率运筹帷幄，臆度约为东谈主民币 99,335.80 万元）。除此除外，公司及控股子公司 无其他对外担保事项，无过时对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而承诺担赔本的情形。   四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主上述联系事项相宜联系法律规矩的条件或本期债券《召募发挥书》 的商定。中金公司行为本期债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 实行债券受托惩办东谈主服务，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，根 据《公司债券受托惩办东谈主执业行径准则》的联系执法出具本临时受托惩劳动务 报告。中金公司后续将密切关怀刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以额外他对 债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实行债券受托惩办东谈主服务。   特此提请投资者关怀本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独 立判断。   特此公告。